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篇(1)

關鍵詞 生物柴油；生物柴油調(diào)合燃料；質(zhì)量特性；比較；EN590

中圖分類號Q81 文獻標識碼 A 文章編號 1674-6708（2014）123-0132-03

1 生物柴油及生物柴油調(diào)合燃料簡介

生物柴油又稱脂肪酸單烷基酯，由動植物油脂、廢棄油脂包括餐飲業(yè)廢棄地溝油與醇類（甲醇或乙醇）經(jīng)酯交換反應制得，最典型的為脂肪酸甲酯（FAME），以BD100表示；而我們通常說的石油柴油是由石油制取的，或加有添加劑的烴類液體燃料；生物柴油調(diào)合燃料是將一定比例的生物柴油（BD100）與石油柴油按要求混配而成的，目前國際上通用的的混配比例不超過20%，我國規(guī)定生物柴油的調(diào)合比例為1%～5%以（B5）表示。它和傳統(tǒng)的柴油相比，具有性能好，儲存、運輸、使用安全，良好的燃料性能等。

2 生物柴油及生物柴油調(diào)合燃料發(fā)展的現(xiàn)狀及前景

隨著世界能源危機的不斷加劇，很多國家出于對能源安全的考慮，把發(fā)展生物質(zhì)能源作為重要戰(zhàn)略目標之一。生物柴油作為生物質(zhì)能源的重要組成部分，是未來世界生物質(zhì)能源發(fā)展的重點之一。目前在歐盟及美國以及巴西、阿根廷、印度尼西亞等國生物柴油的產(chǎn)量較大，據(jù)總部位于漢堡的油籽分析機構油世界分析，2013年全球生物柴油產(chǎn)量2700多萬噸比2012年增長290萬噸，植物油在生物柴油行業(yè)的用量持續(xù)增長，目前棕櫚油占到全球生物柴油產(chǎn)量的1/3左右。歐盟在全球生物柴油生產(chǎn)方面處于領先地位，2013年產(chǎn)量達到1020萬噸，歐盟生物柴油的主要原料是菜籽油和棕櫚油；美國生物柴油產(chǎn)量達到390萬噸，主要原料是大豆油；巴西、阿根廷生物柴油產(chǎn)量也有200多萬噸，主要原料是大豆油；印度尼西亞產(chǎn)量也很大，主要原料是棕櫚油。預計2014年全球生物柴油產(chǎn)量可能增加200萬噸～210萬噸，或約8%，至2910萬噸。我國生物柴油的起步較晚，據(jù)統(tǒng)計現(xiàn)有的生物柴油產(chǎn)量只有100萬噸左右，由于我國是人口大國，不可能像國外把大量的食用油用來生產(chǎn)生物柴油，我國生物柴油的大部分原料是餐飲廢油和酸化油，現(xiàn)在才逐步發(fā)展林木油脂和微藻油脂，受到產(chǎn)品質(zhì)量和市場的限制，只有少數(shù)廠家生產(chǎn)的油成為車用燃料，大部分的油都作為化工品使用，在國內(nèi)生物柴油調(diào)合燃料的使用還處于推廣階段，從我國市場對石油的需求量來看，在近十年來石油表觀消費量一直以7%左右的增速增長，據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，我國2012年生產(chǎn)柴油1.71億噸，工信部預計，到2015年我國成品油消費量將達到3.2億噸。如果按照每噸柴油添加5%的生物柴油計算，中國2012年的生物柴油需求為850萬噸，由此可見生物柴油作為優(yōu)良的替代能源所面對的潛在市場之大是不言而喻的。生物柴油由于有可再生、清潔、安全的優(yōu)勢，對我國農(nóng)業(yè)結構調(diào)整、能源安全、生態(tài)環(huán)境綜合治理以及消化地溝油保障食品安全都有重要的現(xiàn)實意義。

3 國外發(fā)達地區(qū)生物柴油及生物柴油調(diào)合燃料的標準頒布情況

生物柴油的研究及應用在歐美等發(fā)達地區(qū)較為成熟和領先，1991年奧地利頒布了世界第一個生物柴油―菜籽油酸甲酯標準ON C1190，隨后捷克、德國、法國等歐洲國家先后頒布了各自的生物柴油國家標準，2003年7月歐盟頒布實施了生物柴油標準EN14213：2003（加熱油用）和EN14214：2003（車用），從而取代了各國自己頒布的標準，目前這兩個標準的最新版本是EN14214：2012《液體石油產(chǎn)品―用于在柴油發(fā)動機和加熱應用中使用的脂肪酸甲基酯（FAME）―要求和試驗方法》，而在歐盟尤其是在德國以前主要是將B100用于車用和農(nóng)業(yè)機械，隨著歐洲排放法規(guī)的日益嚴格，在車用方面現(xiàn)在主要是將生物柴油和礦物柴油調(diào)合使用，歐盟頒布的EN 590：2004《汽車燃料-柴油-要求和試驗方法》就規(guī)定了柴油中允許添加不超過5%（v/v）的脂肪酸甲酯，而最新頒布的EN 590：2013《車用燃料-柴油-要求和試驗方法》中對脂肪酸甲酯允許添加量為不超過7%（v/v），添加和未添加脂肪酸甲酯的柴油執(zhí)行的標準要求都是一樣的。美國從1999年就開始制定臨時的生物柴油標準，2002年正式頒布了ASTM D6751-02，之后又陸續(xù)修訂，現(xiàn)行最新版本為ASTM D6751-12《中間餾出燃料用生物柴油調(diào)和燃料（B100）標準》，在美國對生物柴油的使用就是和礦物柴油的調(diào)合使用，比例不超過20%（V/V）。

4 我國生物柴油及生物柴油調(diào)和燃料（B5）標準的制修定情況

我國在2007年1月5日頒布、2007年5月1日實施了我國第一個生物柴油標準GB 20828-2007《柴油機燃料調(diào)合用生物柴油（BD100）》，該標準是非等效采用ASTM D6751-03a《餾分燃料調(diào)合用生物柴油（B100）標準》制定的，GB 20828-2007所屬產(chǎn)品可作為組分與礦物柴油調(diào)合而成，調(diào)合而成的柴油燃料適用于汽車、拖拉機、內(nèi)燃機車、工程機械、船舶和發(fā)電機組等壓燃式發(fā)動機，目前該標準已被GB 20828-2014《柴油機燃料調(diào)合用生物柴油（BD100）》代替，于2014-06-01實施，該標準是非等效采用ASTM D6751-11b《餾分燃料調(diào)合用生物柴油（B100）標準》制定的；我國于2011-02-01制定實施了GB/T 21599―2010《生物柴油調(diào)和燃料（B5）》，標準所屬產(chǎn)品適用于壓燃式發(fā)動機，該標準已于2014-06-01被GB/T 25199-2014《生物柴油調(diào)和燃料（B5）》代替，新標準適用于壓燃式發(fā)動機使用的、以生物柴油為調(diào)合組分的B5普通柴油和B5車用柴油。

5 簡介國外生物柴油并分析比較國內(nèi)外生物柴油調(diào)合燃料質(zhì)量指標

5.1 國內(nèi)外生物柴油質(zhì)量特性指標簡介

我們先介紹生物柴油生產(chǎn)原理：國際通行的生物柴油生產(chǎn)是將植物油脂或動物油脂與甲醇在催化劑氫氧化鈉或氫氧化鉀的作用下通過酯化反應而得到的，反應完成的兩個主要產(chǎn)品是：甘油和生物柴油，為了讓生產(chǎn)的生物柴油能保證柴油機無故障運行，上述反應必須完全、反應后去除甘油和催化劑、脫醇以及去除游離脂肪酸這幾個方面顯得尤為重要。由于生物柴油的脂肪酸甲酯的碳鏈多為C16-C18，不飽和雙鍵多為2個，因此所有形式的生物柴油的十六烷值比石化柴油偏高，著火性能更好；閃點也比石化柴油高，儲運及使用更安全；但生物柴油的低溫流動性較石化柴油差，另外生物柴油比石化柴油更容易氧化。，目前國際上最先進和最嚴格的生物柴油標準是EN 14214-2012《液體石油產(chǎn)品―用于在柴油發(fā)動機和加熱應用中使用的脂肪酸甲基酯（FAME）―要求和試驗方法》評價生物柴油的質(zhì)量指標包括：密度、40℃運動粘度、閃點、十六烷值、銅片腐蝕、氧化安定性、硫含量、水分、硫酸鹽灰分、總污染物、冷濾點這些與石油柴油一樣的指標外還包括了FAME含量以及碘值、亞麻酸甲酯、多不飽和甲基酯（≥4個雙鍵）、甲醇、單甘脂、甘油二酯、甘油三酯、游離甘油、總甘油、Na+K、Ca+Mg、磷這些控制生物柴油質(zhì)量的限量指標。[1]我國制定的GB20828-2014《柴油機燃料調(diào)合用生物柴油（BD100）》根據(jù)硫含量分為S350、S50、S10三類只有S10的硫含量和EN 14214-2012一致，十六烷值規(guī)定為49低于EN14214-2012 最小51的規(guī)定，對限量指標單甘脂、甘油二酯、甘油三酯、Ca+Mg、磷等都未做規(guī)定（4）。

5.2 分析 GB/T 25199-2014《生物柴油調(diào)和燃料（B5）》比較同國外先進標準的差距

GB/T 25199-2014《生物柴油調(diào)和燃料（B5）》中規(guī)定，生物柴油調(diào)和燃料（B5）是和石油柴油按1～5%（v/v）的比例調(diào)合而成，按用途分為B5普通柴油和B5車用柴油兩個類別，B5車用柴油又分為B5車用柴油（Ⅲ）和B5車用柴油（Ⅳ），[2]對硫含量的要求與我國現(xiàn)行的普通柴油及車用柴油的技術要求一致，但本標準未對B5車用柴油（Ⅲ）和B5車用柴油（Ⅳ）的使用期限作出規(guī)定，由于我國GB 19147-2013《車用柴油（V）》規(guī)定車用柴油（Ⅲ）硫含量的質(zhì)量分數(shù)不大于0.035%只能實施到2014-12-31，從2015-01-01起要執(zhí)行車用柴油（Ⅳ）硫含量不大于50mg/Kg，所以B5車用柴油（Ⅲ）所使用的調(diào)合原料車用柴油（Ⅲ）不允許生產(chǎn)了；而且GB 252-2011《普通柴油》規(guī)定硫含量不大于350（mg/kg），普通柴油不控制添加劑的使用品種和數(shù)量，也不控制易致癌的多環(huán)芳烴的含量，使得很多不具備生產(chǎn)車用柴油能力的小企業(yè)，就可以生產(chǎn)“符合標準”的普通柴油來獲得生存空間，還有些小企業(yè)用進口的180號燃料油進行簡單的蒸餾產(chǎn)出柴油，再加入一些添加劑，將某些質(zhì)量指標提高，此類柴油初期各項質(zhì)量指標也能達到現(xiàn)行的普通柴油國家標準。但我國普通柴油適用于拖拉機、內(nèi)燃機車、工程機械、船舶和發(fā)電機組等壓燃式發(fā)動機和GB 19756中規(guī)定的三輪汽車和低速貨車，2014-10-01就要實施的GB20891-2014 《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）》對基準柴油的技術要求就是現(xiàn)行的普通柴油標準，標準規(guī)定排氣污染物指的是柴油機排氣管排出的一氧化碳（CO）、碳氫化合物（HC）和氮氧化物（NOx）等氣態(tài)污染物以及PM2.5等顆粒， 2013版《世界燃油規(guī)范》中研究表明，除了硫?qū)ε艢馕廴镜挠绊懲猓喹h(huán)芳烴、柴油中的重餾分以及柴油的密度對顆粒物（PM）排放也有影響。下面就GB/T 25199-2014《生物柴油調(diào)和燃料（B5）》中B5車用柴油（Ⅳ）和歐盟制定的EN 590標準的部分指標比較如下：

5.2.1 生物柴油的添加量及硫限量

我國的生物柴油調(diào)和燃料（B5）為1～5%（v/v）；對硫的限量為50mg/Kg；[2]歐盟制定的EN 590：2004《車用燃料 - 柴油-要求和試驗方法》就規(guī)定了適用于添加不超過5%（v/v）的生物柴油，硫含量350mg/Kg的限量執(zhí)行到2004-12-31，從2005年起執(zhí)行不大于50mg/Kg的限量要求，現(xiàn)行有效的EN 590：2013《車用燃料 柴油 要求和試驗方法》對生物柴油的添加量允許到7%（v/v），對硫的限量為10mg/Kg；[3]

5.2.2 十六烷值

GB/T 25199-2014中十六烷值規(guī)定不小于49，[2]EN 590：2013十六烷值最小為51。[3]較高十六烷值的柴油使柴油發(fā)動機的反拖時間顯著降低，同時會降低NOx的排放和燃油的消耗，具有更好的著火性能。

5.2.3 水含量

由于生物柴油吸水性較強，需要特殊處理以避免燃料中水含量過高從而帶來腐蝕和微生物滋生的問題，GB/T 25199-2014中水分不大于0.035%，[2]EN 590：2013水分不大于200mg/Kg（相當于0.020%）。[3]

5.2.4 多環(huán)芳烴

多環(huán)芳烴是致癌物，而且對PM排放也有影響，GB/T 25199-2014規(guī)定多環(huán)芳烴不大于11%（m/m），[2]EN 590：2013規(guī)定多環(huán)芳烴不大于8.0%（m/m）， [3]多環(huán)芳烴的來源是石油柴油，生物柴油中并不含有。

5.2.5 錳和總污染物

由于石油柴油中可能使用添加劑MMT，在EN 590：2013中規(guī)定了錳不大于2.0（mg/L）[3]；另外規(guī)定總污染物不大于24 mg/Kg，[3]這些指標在GB/T 25199-2014和GB 19147-2013車用柴油（Ⅴ）中均未規(guī)定。

5.2.6 氧化安定性

在EN 590：2013 中提到為了改進生物柴油的氧化安定性，在儲存前的生產(chǎn)階段，強烈要求按1000mg/Kg的量添加BHT，并且規(guī)定如果柴油中加有2%（v/v）以上的生物柴油時氧化安定性的檢驗執(zhí)行EN 15751《汽車燃料.脂肪酸甲酯（FAME）燃料和柴油混合燃料.利用加速氧化法測定氧化穩(wěn)定性》標準[3]；而我國GB/T 25199-2014標準中對改進生物柴油的氧化安定性未作要求，對氧化安定性檢驗用的還是SH/T0175《餾份燃料氧化安定性試驗方法》該方法已不適宜，2013年我國修改采用EN 15751-2009制定了NB/SH/T 0873-2013《生物柴油及其調(diào)合燃料氧化安定性的測定加速氧化法》。

EN 590：2013中還提到為改善生物柴油的低溫流動性添加的添加劑要與調(diào)合用的石油柴油相匹配，[3]我國的GB/T 25199-2014標準中未提及。

6 結論

生物柴油作為新發(fā)展起來的清潔能源，通常認為生物柴油的使用可以提高傳統(tǒng)柴油的性并降低排氣顆粒，在歐美、巴西、阿根廷、印度尼西亞等國已得到了快速使用和發(fā)展。目前在車用方面，生物柴油主要還是和石油柴油調(diào)合使用，在我國由于受原料、技術等方面的限制，在生物柴油的生產(chǎn)和石油柴油的調(diào)合使用方面，從產(chǎn)品標準開始就和國外發(fā)達國家和地區(qū)有差距，在全球日益嚴格的排放要求下，從前面的分析我們知道，我國普通柴油標準已顯得落后，車用柴油的標準同國外同類標準也有差距，為提高生物柴油調(diào)合燃料的質(zhì)量，首先要提高生物柴油本身的質(zhì)量，同時還要同步提高車用柴油的標準及質(zhì)量，對生物柴油調(diào)合燃料的生產(chǎn)和使用要更加科學合理，由于生物柴油是一種清潔環(huán)保的能源，如果和落后淘汰的普通柴油或車用柴油調(diào)合，就降低了生物柴油的使用性能及使用意義。為了提高我國生物柴油及生物柴油調(diào)合燃料的質(zhì)量和使用量，當前國家要制定一系列的優(yōu)惠政策來鼓勵生產(chǎn)和推廣，生產(chǎn)生物柴油要針對不同的油脂原料改進工藝提高生產(chǎn)水平，盡可能參照國外先進的標準來生產(chǎn)，才能最終保證我國的生物柴油調(diào)合燃料的質(zhì)量水平，進而提高生物柴油的調(diào)合比例，降低大氣污染排放，提高我國能源的安全水平。

參考文獻

[1]歐洲標準委員會，EN 14214-2012《液體石油產(chǎn)品―用于在柴油發(fā)動機和加熱應用中使用的脂肪酸甲基酯（FAME）―要求和試驗方法》，August 2012.

[2]中華人民共和國國家質(zhì)檢總局，中國國家標準化管理委員會.GB/T 25199-2014《生物柴油調(diào)和燃料（B5）》，2014-06-01.

篇(2)

關鍵詞：跨國公司 戰(zhàn)略聯(lián)盟 國際研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟

歐美發(fā)達國家的跨國公司作為先行者，它們是在擁有相當?shù)膬?yōu)勢基礎上開展跨國成長的，因此，主流跨國公司理論中的跨國成長主要是指海外市場擴張。日本、韓國和中國企業(yè)是跨國公司的后發(fā)者，它們是在擁有一定的優(yōu)勢甚至不擁有優(yōu)勢的基礎上開展跨國成長的，所以，這個過程就具有“一體兩面”的特征：“一體”是指作為一個整體的跨國成長過程，“兩面”是指該過程不僅包括海外市場擴張，而且還包括創(chuàng)新資源獲取。但是，主流跨國公司理論中忽視了對創(chuàng)新資源獲取的研究。

為了彌補這種理論上的不足，更為重要的是為中國企業(yè)（尤其是創(chuàng)新型企業(yè)）跨國成長提供實踐指導，我們自2010年開始了中國創(chuàng)新型企業(yè)創(chuàng)新資源獲取的案例與理論研究。我們的方法是，借鑒海外市場擴張的三種方式（直接投資、戰(zhàn)略聯(lián)盟與跨國并購）為概念框架，以中國創(chuàng)新型企業(yè)實踐案例為研究對象，探討中國創(chuàng)新型企業(yè)創(chuàng)新資源獲取三種方式的戰(zhàn)略思考、目標選擇、實施要點等等。

我們將在本文中探討戰(zhàn)略聯(lián)盟方式。主要內(nèi)容由四個部分組成：首先，以先行者跨國公司為借鑒，梳理并分析了國際研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟（以下簡稱國際研發(fā)聯(lián)盟）的基本概念、目的與動機、聯(lián)盟伙伴的選擇與管理，以及國際研發(fā)聯(lián)盟的主要類型及適用范圍。并在評述主流理論的基礎上，提出適用于中國企業(yè)的基于位置與目標的國際研發(fā)聯(lián)盟模型。第二，選擇三家中國創(chuàng)新型企業(yè)（濰柴動力、海爾集團和華為技術）為代表性案例，以基于位置與目標的國際研發(fā)聯(lián)盟模型為分析框架，描述并討論了基于不同位置的企業(yè)如何采取不同的國際研發(fā)聯(lián)盟形式來服務于企業(yè)的戰(zhàn)略目標。第三，在理論梳理與案例研究的基礎上，歸納并總結出中國創(chuàng)新型企業(yè)國際研發(fā)聯(lián)盟的成功要點。

一、概念與分析：以先行者跨國公司為鑒

國際研發(fā)聯(lián)盟是戰(zhàn)略聯(lián)盟（Strategic alliance）的一種類型，因此，概念梳理工作必須從戰(zhàn)略聯(lián)盟開始。20世紀80年代，美國DEC公司總裁簡·霍蘭德和管理學家羅杰·奈格爾最早提出戰(zhàn)略聯(lián)盟一詞，引起了實業(yè)界和企業(yè)界的關注和重視。

關于戰(zhàn)略聯(lián)盟的定義頗多，我們僅介紹有代表性的三個定義：（1）蒂斯（Teece）認為，戰(zhàn)略聯(lián)盟是兩個或兩個以上的企業(yè)為了實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補等戰(zhàn)略目標，而進行的以承諾和信任為特征的合作活動。（2）庫爾盼（Culpan）把戰(zhàn)略聯(lián)盟定義為，跨國公司之間為追求共同的戰(zhàn)略目標而簽訂的多種合作安排協(xié)議。（3）邁克爾·波特（M.E.Porter）認為，聯(lián)盟是指企業(yè)之間進行的長期合作，它超過了正常的市場交易但又未達到合并的程度。由此，我們看到戰(zhàn)略聯(lián)盟應包括以下幾個要素：

（1）主體——誰參加聯(lián)盟？企業(yè)是主體，有時還包括大學、研究機構及政府部門。不同國家的企業(yè)作為成員的聯(lián)盟稱為國際或跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟。

（2）目的——為了獲得或?qū)崿F(xiàn)什么？這是聯(lián)盟成員對聯(lián)盟的期望，一般目的有資源共享、優(yōu)勢互補和風險共擔。

（3）內(nèi)容——開展什么樣的活動？生產(chǎn)、研發(fā)還是營銷？研發(fā)聯(lián)盟就是指以技術與產(chǎn)品研發(fā)為主要內(nèi)容的戰(zhàn)略聯(lián)盟。

（4）方式——如何開展這些活動？股權式還是非股權式？包括具體的規(guī)則、程序、方式和方法以及相應的支持體系。

（5）特征——與其它企業(yè)間關系相比較而言的特點和性質(zhì)。例如，承諾和信任；超過了正常的市場交易但又未達到合并的程度。

（6）效果——實際回報與目的之間的評估結果。

研究戰(zhàn)略聯(lián)盟的論著也很多，其中日本邁克爾·Y·吉野與印度U.斯里尼瓦薩·朗甘合著的《戰(zhàn)略聯(lián)盟：企業(yè)通向全球化的捷徑》較為全面和深入。該書認為，戰(zhàn)略聯(lián)盟聯(lián)系著兩個或多個企業(yè)商業(yè)往來的各個具體層面。實質(zhì)上是一種契約性的貿(mào)易合作關系。它通過促進各方互利的技術、技能貿(mào)易以及基于這些技術和技能生產(chǎn)出的產(chǎn)品的貿(mào)易，提高參與聯(lián)盟的各公司競爭戰(zhàn)略的有效性。戰(zhàn)略聯(lián)盟必須同時具備下面三個必要且充分的條件：（1）共同追求一系達成一致的戰(zhàn)略目標，聯(lián)盟方保持相互獨立；（2）共同分享聯(lián)盟帶來的利益，并共同控制各方所承擔的任務的績效；（3）各聯(lián)盟方在一個或多個關鍵戰(zhàn)略領域（如技術、產(chǎn)品等）連續(xù)不斷地進行投入。

在以上概念梳理基礎上，我們接下來專門討論國際研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟的若干理論問題。

（一）定義、目的與動因

國際研發(fā)聯(lián)盟是由兩個或兩個以上的不同國家的企業(yè)之間建立的、以技術與產(chǎn)品研發(fā)為主要內(nèi)容的戰(zhàn)略聯(lián)盟。它是戰(zhàn)略聯(lián)盟的一種類型，具有以下特征：一是國際性，即參與聯(lián)盟的企業(yè)屬于不同的國家，而不是在某個國家范圍內(nèi)。本章研究對象是中國創(chuàng)新型企業(yè)及其組建的戰(zhàn)略聯(lián)盟，且聯(lián)盟合作伙伴是外國企業(yè)（主要是發(fā)達國家的企業(yè)）；二是內(nèi)容特定，即技術與產(chǎn)品的研發(fā)活動，而不是價值鏈中的其它活動。當然，與研發(fā)活動密切相關的其它價值鏈活動，我們也適當關注，其目的只在于更加充分地闡述研發(fā)活動。

一家企業(yè)參與某個戰(zhàn)略聯(lián)盟的目的（戰(zhàn)略目標）主要有以下四個方面：（1）提升企業(yè)自身的價值；（2）向?qū)κ謱W習，提升企業(yè)的戰(zhàn)略競爭力；（3）保持戰(zhàn)略靈活性；（4）保護核心競爭力。

更為具體的表述，還可歸納為以下若干方面：（1）降低風險；（2）規(guī)模經(jīng)濟；（3）雙向技術流動；（4）控制/降低競爭；（5）規(guī)避人為設置的交易障礙；（6）可以真正實現(xiàn)在東道國的國際擴張。

具體到研發(fā)聯(lián)盟，企業(yè)參與其中的主要動因有：（1）節(jié)約企業(yè)研發(fā)總費用；（2）迅速攫取經(jīng)營機會和戰(zhàn)略優(yōu)勢；（3）實現(xiàn)資源互補，塑造企業(yè)核心技術能力。

跨國技術與研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟的直接構建動機主要是基于跨國自身發(fā)展的四個需要：（1）通過技術交流與合作獲取技術資源，彌補“戰(zhàn)略缺口”；（2）建立新標準與獲得標準優(yōu)勢；（3）分擔成本和風險；（4）研發(fā)本地化及跨越國別障礙。

我們認為，以上關于研發(fā)聯(lián)盟的目的與動因的研究結論過于一般化，這主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

（1）未區(qū)分聯(lián)盟中的不同主體。實踐中，不同的參與主體有著各自不同的目的與動因，當這些目的與動因之間存在互補性進而形成一個整體時，研發(fā)聯(lián)盟才有可能組建成功。如果不同的參與主體有著完全相同或相近的目的與動因，它們之間將形成沖突關系，研發(fā)聯(lián)盟也就無從組建成功。同時兼任通用電器、杜邦和花旗公司咨詢顧問的塞斯·查倫（S.R.Charan）就說過：“建立戰(zhàn)略聯(lián)盟是為了進入一個新市場，或獲得一種專門技術，或擊敗市場上的對手。如果聯(lián)盟達不到上述目標，就不要建立。”

（2）未區(qū)分聯(lián)盟的不同形式。研發(fā)聯(lián)盟至少有三種不同的形式，即項目合作研發(fā)、研發(fā)合資企業(yè)、專利互換與交叉許可，這三種形式的目的與動因就有所不同，例如，哈默和普拉哈拉德（Hamel&Prahalad）研究發(fā)現(xiàn)，合作伙伴間相互學習對方的知識是企業(yè)進行合作研發(fā)的重要目的與動機。而研發(fā)合資企業(yè)擁有獨立法人地位，因而擁有自身獨立的目的與動機，這與作為該企業(yè)股東的聯(lián)盟成員本身的目的與動機有所不同。

（3）未區(qū)分“目的與動因”與“功能與作用”。這兩者之間存在較大的差別，前者是企業(yè)組建聯(lián)盟的主觀追求和原因，后者是聯(lián)盟客觀上產(chǎn)生的功效。參與國際研發(fā)聯(lián)盟的主要功能與作用有：①聚集更多的技術創(chuàng)新資源，分擔技術開發(fā)費用與潛在風險。②加速技術創(chuàng)新與創(chuàng)新成果的商業(yè)化應用過程，有效地參與全球技術競爭。③相互交流在不同領域、不同產(chǎn)品生產(chǎn)及不同行業(yè)的技術知識，取長補短。④借助聯(lián)合的力量協(xié)調(diào)和建立新產(chǎn)品或生產(chǎn)工藝的世界統(tǒng)一技術標準。⑤可為隱性技術知識的轉讓或傳遞提供一種有效的機制，通過不同組織之間的密切聯(lián)系與人員之間面對面的溝通，就可以形成適當?shù)拈_發(fā)體系、程序與詞匯，從而鼓勵有效的技術知識轉讓。

為避免上述“一般化”現(xiàn)象，我們采取了案例研究方法，以某個特定的中國創(chuàng)新型企業(yè)為研究對象，專門分析該企業(yè)組建的某個國際研發(fā)聯(lián)盟，進而探討其主觀上的“目的與動因”與客觀上的“功能與作用”，最終歸納出成功的主要因素，供中國企業(yè)參考。

（二）聯(lián)盟伙伴的選擇

聯(lián)盟伙伴的選擇是戰(zhàn)略聯(lián)盟取得成功的關鍵因素之一。如何選擇聯(lián)盟伙伴，國外學者的主要研究結論如下。

米切爾·羅伯特的“三不要”原則：一是不要為了僅僅彌補自身的基礎不足而結盟，否則會從一開始就陷入被動的依賴關系中；二是不要與試圖通過聯(lián)盟彌補自身弱點的企業(yè)結盟，聯(lián)盟的基礎是各方都應有特定優(yōu)勢；三是不要與只為獲得本企業(yè)獨有技術的企業(yè)結盟，這樣的企業(yè)會對本企業(yè)的生存造成重大威脅。這三個原則強調(diào)了聯(lián)盟各成員優(yōu)勢相長、良性互動的內(nèi)在要求，它們來源于先行者跨國公司的實踐，并不適用于非對稱型戰(zhàn)略聯(lián)盟（即優(yōu)勢差別較大的企業(yè)之間的戰(zhàn)略聯(lián)盟）。

羅仁基和羅斯的“3C”原則：兼容性（Compatibilily）、能力（Capabilify）和承諾（Commitment）。兼容性是指聯(lián)盟伙伴在經(jīng)營戰(zhàn)略與方式、合作思路以及組織結構和管理方式等方面的一致性。能力是指聯(lián)盟伙伴必須具備一定的能力，使其能彌補本企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，即資源的互補性。承諾是指聯(lián)盟伙伴有責任感，能相互承擔一定的責任和義務，以彌補聯(lián)盟伙伴在內(nèi)部資源和經(jīng)營目標上的差距。兼容性強調(diào)了一致性，能力強調(diào)了客觀上的互補性，承諾強調(diào)了主觀上的互補性，因此，“3C”原則適用于非對稱型戰(zhàn)略聯(lián)盟。

戴維·?？思{（David FauIkner）認為，正確合作伙伴的選擇需要考慮兩個基于因素：一是戰(zhàn)略協(xié)同，二是文化兼容。由此，?？思{提出了一個二維模型（即聯(lián)盟伙伴戰(zhàn)略與文化的組合矩陣）。矩陣由4個象限組成，象限1是戰(zhàn)略與文化兩方面都存在嚴重沖突的情形，聯(lián)盟很難成功；象限2是戰(zhàn)略協(xié)同但文化不兼容，如對文化因素進行調(diào)整，減少沖突，則有可能保護聯(lián)盟的穩(wěn)定性；象限3是戰(zhàn)略協(xié)同且文化兼容，聯(lián)盟成功率最大；象限4文化兼容但戰(zhàn)略不協(xié)同，容易導致聯(lián)盟解體。這個模型對非對稱型戰(zhàn)略聯(lián)盟的有效性還有待考察。

在我們收集到的戰(zhàn)略聯(lián)盟文獻中，很少看到針對國際研發(fā)聯(lián)盟伙伴選擇的實證研究。國際研發(fā)聯(lián)盟作為戰(zhàn)略聯(lián)盟的一個類型，其伙伴選擇既要考慮以上的一般性原則，同時還要熟練應用以下技巧：

1、選擇具有長遠眼光的合作伙伴；

2、從現(xiàn)有的合作伙伴中尋找聯(lián)盟伙伴；

3、關注伙伴的戰(zhàn)略意圖與合作經(jīng)驗；

4、關注伙伴的業(yè)績；

5、靈活變通地協(xié)作。

我們認為，伙伴選擇的確是國際研發(fā)聯(lián)盟成功與否的關鍵因素之一。主流理論主要關注先行者跨國公司之間的聯(lián)盟伙伴選擇原則，而先行者與后發(fā)者跨國公司之間的聯(lián)盟伙伴選擇及管理很少受到關注和研究。我們的研究試圖在這個方面做些初步的探討。

（三）主要類型與形式

我們還是先看一下戰(zhàn)略聯(lián)盟的主要類型。外國學者根據(jù)不同的標準對戰(zhàn)略聯(lián)盟進行了不同的分類，詳見下表。

從聯(lián)盟成員之間的相互影響程度與沖突潛能兩個維度，戰(zhàn)略聯(lián)盟可分為四種類型：

各類戰(zhàn)略聯(lián)盟的主要特征如下：

1、親競爭性聯(lián)盟：跨行業(yè)的垂直價值鏈關系，如制造商與供應商或分銷商之間的聯(lián)盟。

2、非競爭性聯(lián)盟：同一行業(yè)內(nèi)不存在任何競爭關系的公司之間的聯(lián)盟。

3、競爭性聯(lián)盟：在合作活動上與非競爭性聯(lián)盟非常相似，合作方很容易在最終產(chǎn)品市場上成為競爭對手。

4、預競爭性聯(lián)盟：主要是把不同行業(yè)的公司聯(lián)系到一起共同從事明確的活動，比如共同進行新技術的研發(fā)。

戰(zhàn)略聯(lián)盟還具有兩類不同的形式：一是非傳統(tǒng)合同關系，包括聯(lián)合研發(fā)、聯(lián)合產(chǎn)品開發(fā)、長期外購協(xié)議、聯(lián)合生產(chǎn)制造、聯(lián)合市場營銷、共享分銷與服務、標準設置或合作研究；二是股權安排關系，包括創(chuàng)建新的實體和沒有形成新的實體。

由此可以看到，國際研發(fā)聯(lián)盟作為戰(zhàn)略聯(lián)盟的一種類型，它具有以下多方面的特征：是橫向聯(lián)盟而不是縱向聯(lián)盟；是水平聯(lián)盟而不是垂直聯(lián)盟；可以是集中型或復雜型，合資型或合作型，也可以是雙伙伴型或財團型；可以是合資型或許可型但不是營銷型；是國際聯(lián)盟而不是國內(nèi)聯(lián)盟；可以是互補型或互惠型；可以是聯(lián)合研制型或資源補缺型但不是市場營銷型；可以是股權式或非股權式；可以是競爭性或預競爭性聯(lián)盟，但不是親競爭性和非競爭性。

在企業(yè)實踐中，國際研發(fā)聯(lián)盟主要有三種形式：合作研發(fā)、研發(fā)合資企業(yè)和專利互換與交叉許可。合作研發(fā)針對特定的技術領域，通過與該領域領先企業(yè)合作，提升本企業(yè)在此領域的技術水平，雙方投入資源但不組成法律實體。研發(fā)合資企業(yè)是一種建立在股權合資基礎上的，以特定市場領域、產(chǎn)品為導向的聯(lián)盟方式。專利互換和交叉許可是研發(fā)聯(lián)盟的高級表現(xiàn)形式，只有當企業(yè)地位受到同業(yè)認可且在專業(yè)領域獲得大量專利積累的情況下，才能夠加入某個專利聯(lián)盟。

（四）基于位置與目標的國際研發(fā)聯(lián)盟模型

從以上戰(zhàn)略聯(lián)盟及國際研發(fā)聯(lián)盟的文獻梳理中，無論是概念定義、目的與動機，還是聯(lián)盟伙伴的選擇，以及主要類型與形式，我們都發(fā)現(xiàn)存在兩個問題：一是忽視了聯(lián)盟主體所處的技術位置即起點，沒有區(qū)分處在不同技術位置上的聯(lián)盟主體所采取的不同聯(lián)盟類型和形式；二是忽視了聯(lián)盟主體所追求的市場范圍即目標，僅關注到聯(lián)盟本身的目標，沒有把聯(lián)盟目標與目標市場聯(lián)系起來上。實際上，聯(lián)盟主體所處的技術位置決定了它的伙伴選擇及聯(lián)盟的形式，而聯(lián)盟主體所追求的市場范圍為聯(lián)盟效果的評估提供了重要的“座標”。因此，從實踐角度來看，尤其對作為后發(fā)者跨國公司的中國企業(yè)而言，技術起點與市場目標這個問題都是至關重要的，只有認清了起點與目標，企業(yè)所采取的行動才是有效的。

對某個特定的企業(yè)而言，當它考慮采取國際研發(fā)聯(lián)盟這種成長方式時，它第一個應該思考的問題是：在全球同行業(yè)企業(yè)中，本企業(yè)的技術實力處在一個什么樣的位置上？這個位置大致上可分為三種類型：一是后發(fā)者，與全球同行企業(yè)相比，本企業(yè)的技術實力處在較為落后的位置上；二是追趕者，與全球同行企業(yè)相比，本企業(yè)擁有一定的技術實力，既不處在較為落后的位置上，也不處在行業(yè)領先的位置上；三是領先者，本企業(yè)的技術實力在全球范圍內(nèi)處在領先位置，屬于第一陣營。

同時，它還要思考第二個問題：我們組建的國際研發(fā)聯(lián)盟主要服務于哪部分目標市場？目標市場的劃分應根據(jù)企業(yè)具體情況而定，但大致上分為三個層次：本國市場、多國市場和全球市場，或者劃分為三個板塊：本國市場、發(fā)展中國家市場和發(fā)達國家市場。

結合技術位置與目標市場兩個維度，我們可構造出一個國際研發(fā)聯(lián)盟的模型，見下圖：

從邏輯上講，圖中的九個方格表示該企業(yè)可采取的國際研發(fā)聯(lián)盟的具體行動，每個方格中的行動取決于該企業(yè)所處的技術位置和追求的目標市場。但在實踐中，有些方格中的行動并不存在，如“后發(fā)者/全球市場”方格。

在下文，我們以此模型為分析框架，選擇了三家處于不同技術位置的中國創(chuàng)新型企業(yè)，來分析它們是如何組建國際研發(fā)聯(lián)盟的，以及這些聯(lián)盟取得了怎樣的市場效果。

二、案例與評論：中國創(chuàng)新型企業(yè)的國際研發(fā)聯(lián)盟

我們選擇的三家中國創(chuàng)新型企業(yè)分別是濰柴控股集團有限公司（簡稱“濰柴”）、海爾集團（簡稱“海爾”）和華為技術有限公司（簡稱“華為”）。為什么選擇這三家企業(yè)？主要原因在于它們在全球同行企業(yè)中的位置不同，正好分別處在后發(fā)者、追趕者和領先者的位置上，具有非常好的代表性。

（一）濰柴：服務于本土市場的后發(fā)者

2003年，濰柴與奧地利李斯特內(nèi)燃機及測試設備公司（簡稱“AVL公司”）建立合作研發(fā)關系。在此之前，濰柴通過引進技術并改進，符合歐Ⅰ、歐Ⅱ標準的柴油機發(fā)動機產(chǎn)品在國內(nèi)市場一直處于領先地位，但與國際先進的歐Ⅲ、歐Ⅳ標準的產(chǎn)品相比處在落后的位置。在此之后，濰柴通過與世界頂級企業(yè)的合作研發(fā)形式，成功地開發(fā)出歐Ⅲ、歐Ⅳ標準的產(chǎn)品，繼續(xù)保持了國內(nèi)市場的領先地位。不僅如此，濰柴還在研發(fā)聯(lián)盟的基礎上，聯(lián)合零部件供應商和整車制造商組建了價值鏈聯(lián)盟，進一步鞏固了自身在國內(nèi)市場的領先地位。

建立研發(fā)聯(lián)盟的背景與動因

1984年，濰柴引進了當時世界先進的奧地利斯太爾WD615發(fā)動機，并于1989年實現(xiàn)量產(chǎn)。20世紀90年代，濰柴的斯太爾10升、12升系列發(fā)動機產(chǎn)品在重卡、工程機械、船舶、發(fā)電、客車的動力領域，國內(nèi)市場銷量領先。

此后，濰柴對斯太爾發(fā)動機進行了百余項國產(chǎn)化改進和技術改造?；谝M的斯太爾發(fā)動機技術，2001年，濰柴成功開發(fā)并推出了達到歐I標準的WD615及WD618系列柴油發(fā)動機，比國家規(guī)定的實施歐I標準的時間點提前了兩年。2002年，濰柴再次改良WD615系列柴油發(fā)動機后，達到歐Ⅱ標準，這次又比國標提前了兩年。通過提前進行技術革新，濰柴產(chǎn)品繼續(xù)保持著行業(yè)領先地位。

但是，與全球同行企業(yè)相比，濰柴的技術與產(chǎn)品處在于后發(fā)者的位置上，其技術實力落后于世界先進企業(yè)。當濰柴基于引進技術開發(fā)出歐Ⅰ、歐Ⅱ標準發(fā)動機產(chǎn)品時，世界先進企業(yè)已經(jīng)在從事歐Ⅲ、歐Ⅳ標準發(fā)動機產(chǎn)品的研發(fā)并推向市場。與歐Ⅰ、歐Ⅱ標準相比，歐Ⅲ、歐Ⅳ標準發(fā)動機的研發(fā)，技術要求更高，難度更大。濰柴起初嘗試仿效當年引進斯太爾發(fā)動機的模式，與沃爾沃、MAN等幾大外國發(fā)動機廠商接觸，準備引進這些廠商的歐Ⅲ發(fā)動機技術。這幾家廠商雖同意向濰柴轉讓歐Ⅲ發(fā)動機產(chǎn)品，但輸出的產(chǎn)品卻都是在歐美市場即將淘汰的產(chǎn)品。濰柴期望在引進新產(chǎn)品的基礎上，研發(fā)下一代的發(fā)動機產(chǎn)品，因而需要的是有升級潛能的新型歐Ⅲ產(chǎn)品。怎么辦？

濰柴決定，放棄通過引進技術獲得新產(chǎn)品的老路子，選擇一條自主研發(fā)的道路。相比引進外國的成熟技術與產(chǎn)品，自主研發(fā)是一條更為艱難的道路，需要投入大量的人力、物力，并存在極大的不可測風險。這對當時的濰柴來說，由于尚不具備獨立從事研發(fā)的能力，因而無法完成這項任務。

在自主研發(fā)思想指導下，濰柴走出了一條特殊的自主研發(fā)之路——通過與世界級的同行聯(lián)盟，以研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟的形式，完成新產(chǎn)品的自主研發(fā)。

與奧地利AVL公司建立合作研發(fā)聯(lián)盟

AVL公司由奧地利機械工程專家漢斯李斯特教授于1948年創(chuàng)立，總部位于奧地利格拉茨。AVL公司創(chuàng)始人李斯特教授在創(chuàng)立AVL公司前便與中國結下了不解之緣。早在1926年，李斯特教授就來過中國。他在中國生活了6年，并在上海同濟大學執(zhí)教。改革開放后，當絕大部分外國企業(yè)仍對紅色中國持有懷疑態(tài)度的時候，AVL公司已經(jīng)主動來到中國，成為為數(shù)不多的、首批進入中國的外國企業(yè)之一。AVL公司與中國企業(yè)、高校積極展開技術合作，為中國培養(yǎng)了一流的科技人材、支持中國發(fā)動機事業(yè)的獨立發(fā)展。因此，中國的發(fā)動機行業(yè)一直把AVL公司親切地稱為“李斯特研究所”，言意之中即認為AVL公司是一個發(fā)動機研發(fā)、人才培訓的理想基地。

當決定以研發(fā)聯(lián)盟形式來完成歐Ⅲ、歐Ⅳ標準發(fā)動機產(chǎn)品的研發(fā)任務時，濰柴選擇了全球發(fā)動機技術處于領先地位的歐洲。作為世界三大內(nèi)燃機研發(fā)中心之一的AVL公司，代表世界的最先進水平，是一家為業(yè)界提供最新發(fā)動機技術的專業(yè)公司。此前，AVL公司已為沃爾沃、MAN、卡特彼勒、康明斯等公司開發(fā)了歐Ⅲ標準發(fā)動機產(chǎn)品。

對濰柴來說，AVL公司是最理想的合作伙伴。2003年，濰柴以聯(lián)合研發(fā)歐Ⅲ發(fā)動機為目標，投資1億多人民幣在奧地利格拉茨聯(lián)合建立“濰柴-AVL歐洲研發(fā)中心”（簡稱“歐洲研發(fā)中心”，非獨立法人地位。）正式宣告濰柴與AVL長期戰(zhàn)略合作關系的開始。濰柴因此成為中國柴油機發(fā)動機行業(yè)首個進入世界技術前沿的企業(yè)。

濰柴與AVL公司共建的研發(fā)中心并非簡單的“有錢出錢、有力出力”。在資本投入上，濰柴在歐洲研發(fā)中心先后投入了4億人民幣，作為歐Ⅲ產(chǎn)品研發(fā)的經(jīng)費；AVL公司則提供最前沿的技術支持、最先進的產(chǎn)品開發(fā)平臺和規(guī)范、成熟的國際化設計標準。在人員結構上，AVL公司擁有的數(shù)以千計的專家，對聯(lián)盟伙伴濰柴全部開放，成為歐洲研發(fā)中心強大的技術后盾。同時，濰柴也有20多名工程師常駐中心，且每年都會選派新的技術人員去學習與交流。

濰柴首先對產(chǎn)品提出明確的開發(fā)目標，中歐雙方技術人員通過討論、研究，共同參與設計開發(fā)。例如，在產(chǎn)品功率確定上，濰柴先提出將發(fā)動機功率設計為最大480馬力，AVL公司則從技術角度提出，可將最大功率設計為520馬力。濰柴并沒有放棄自己的主張，而是根據(jù)市場需求調(diào)研結果說服了AVL公司。中國（使用柴油發(fā)動機的）重卡的使用趨勢是，10升、12升的發(fā)動機最大功率480馬力已經(jīng)足夠。若將馬力提升至520馬力，則對產(chǎn)品的材料和工藝要求都將有很大提高，且市場上也沒有很大的需求。最終，歐洲研發(fā)中心推出的新產(chǎn)品，是最符合市場需求的最大功率480馬力發(fā)動機。

幾年來，濰柴選派了超過200多名技術人員赴歐洲研發(fā)中心參與產(chǎn)品研發(fā)，他們有機會參與開發(fā)、設計的各個過程，在產(chǎn)品研發(fā)過程中熟悉了AVL公司國際化的開發(fā)流程和理念，并且充分參與技術攻關，共同完成新產(chǎn)品的研發(fā)。

濰柴吸取了以往中國企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)中遇到的產(chǎn)品設計受制于現(xiàn)有設備和產(chǎn)能的教訓，在新產(chǎn)品開發(fā)的進程中，建設新的生產(chǎn)基地。2004年8月，濰柴啟動了工業(yè)園建設項目。該工業(yè)園占地1，466畝，新建廠房40萬平方米，基地根據(jù)新產(chǎn)品設計來規(guī)劃生產(chǎn)設施和布局，專供新產(chǎn)品的生產(chǎn)，年產(chǎn)能力達到25萬臺。

2005年，歐洲研發(fā)中心開發(fā)的藍擎WP10系列發(fā)動機問世。該發(fā)動機排量為10升，是一款符合歐Ⅲ標準、并具有歐Ⅳ潛力的節(jié)能環(huán)保柴油機發(fā)動機，填補了中國大功率發(fā)動機領域的一項空白。

2006年，歐洲研發(fā)中心研發(fā)的第一臺中國自主知識產(chǎn)權的12升、功率達到480馬力的WDl2發(fā)動機問世。這款具有低油耗、大排量、低排放、大扭矩四大顯著特性的發(fā)動機，是濰柴專為中國重型商用汽車市場的新一率升級換代而設計的。

對濰柴來說，通過與AVL公司建立的研發(fā)聯(lián)盟，企業(yè)所獲得的并不僅僅是一個領先國內(nèi)市場的新產(chǎn)品，還培養(yǎng)出的一支國際化的研發(fā)團隊，使企業(yè)自有研發(fā)能力實現(xiàn)了飛躍式的進步。濰柴研發(fā)人員學到了世界先進公司發(fā)動機設計的精髓——國際化思維方式和規(guī)范化的產(chǎn)品開發(fā)過程。如今，濰柴在加工工藝、鑄造等方面的近20名設計骨干，均在歐洲研發(fā)中心工作過。通過研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟，濰柴把技術的引進、消化、吸收和創(chuàng)新結合起來，充分利用國外先進技術資源和平臺，培育了自主創(chuàng)新人才。2008年，濰柴研發(fā)團隊在10升、12升藍擎發(fā)動機的基礎上，獨立自主地成功開發(fā)了6升級歐Ⅲ標準的發(fā)動機。

從研發(fā)聯(lián)盟到價值鏈聯(lián)盟

聯(lián)合研發(fā)“藍擎”發(fā)動機，是歐洲研發(fā)中心成立之初制定的目標。成功完成研發(fā)任務后，歐洲研發(fā)中心并沒有因此而解體，不僅繼續(xù)以研發(fā)聯(lián)盟形式存在，而且同時加入價值鏈戰(zhàn)略聯(lián)盟中。

2006年4月28日，來自三個國家的四家企業(yè)（福田汽車、濰柴動力、博世公司、AVL公司）在北京人民大會堂簽署了戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，濰柴動力和福田汽車將共同開發(fā)專為福田重卡配套的新型柴油發(fā)動機產(chǎn)品，并將使用由雙方共同注冊、共同擁有的“濰柴歐V動力”品牌。AVL公司和博世公司的加盟，將為“濰柴歐V動力”在各方面提供必要的技術及資源支持。“三國四方”合作劍指歐V發(fā)動機，是“藍擎”發(fā)動機的下一代柴油發(fā)動機產(chǎn)品，也是歐洲研發(fā)中心承接的新研發(fā)任務。在濰柴與AVL公司建立的研發(fā)聯(lián)盟基礎上，聯(lián)合上游零部件供應商（博世公司）和下游整車制造商（福田汽車）的價值鏈聯(lián)盟開始建立起來。

2006年7月，福田汽車的歐系頂級重卡歐曼ETX隆重上市。與此同時，該車型搭載的中國國內(nèi)第一款針對整車量身打造的專用發(fā)動機“濰柴歐V動力”也隨之問世。該發(fā)動機具有排量大，扭矩大的特點，使得重卡的傳動效率大幅提高，油耗大幅下降。而這款發(fā)動機的問世，標志著濰柴又一次通過研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟取得了好的市場業(yè)績。

（二）海爾：服務于全球市場的追趕者

2006年，海爾與日本三洋電機（以下簡稱“三洋”）在日本大阪建立研發(fā)合資企業(yè)，這是國際研發(fā)聯(lián)盟的一種形式。在此之前的2002年，海爾與三洋建立了以營銷、生產(chǎn)、零部件供應為主要內(nèi)容的非研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟；在此之后的2007年和2011年，海爾逐步收購了日本三洋。研發(fā)合資企業(yè)這種國際研發(fā)聯(lián)盟形式，在海爾與三洋合作歷史上，發(fā)揮了重要的“承上啟下”的作用。

2002年海爾與三洋建立非研發(fā)戰(zhàn)略聯(lián)盟

海爾從1998年開始進入國際化經(jīng)營階段。到2000年，海爾電冰箱、空調(diào)等在中國市場上的份額排名第一。同時，海爾也基本站穩(wěn)歐洲與北美市場。海爾在歐美31個國家擁有當?shù)胤ㄈ?，生產(chǎn)和銷售本公司產(chǎn)品，在美國小型電冰箱市場的份額已經(jīng)超過了30%。

但是，在國際市場頗有斬獲的海爾，卻遲遲不能進入到日本市場。日本是世界家電強國，對產(chǎn)品要求異?？量?，同時又由于文化等原因，非日本家電產(chǎn)品往往很難被日本消費者接受。因而海爾的國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，在日本并沒有取得成效。

2001年9月，三洋董事長井植敏第一次訪問海爾。1個多月后，海爾首席執(zhí)行官張瑞敏訪問三洋。

2002年1月，海爾與三洋在大阪共同宣布：兩家企業(yè)結成戰(zhàn)略伙伴關系。合作內(nèi)容主要包括：第一，三洋利用海爾的銷售網(wǎng)絡，在中國銷售三洋品牌的產(chǎn)品；第二，在日本大阪，海爾與三洋合資成立“三洋海爾股份有限公司”，將幫助海爾品牌的冰箱和洗衣機等家電產(chǎn)品進入日本市場；第三，推進雙方在生產(chǎn)基地方面的相互合作；第四，擴大三洋零部件向海爾的供應及技術協(xié)作，在技術和人員交流上進行合作。

海爾總裁楊綿綿表示，海爾與三洋之間的全面競合是基于市場互換、資源互換、發(fā)展雙贏的新型合作關系。海爾與三洋合作，將共同為全球用戶創(chuàng)造其他競爭對手所創(chuàng)造不了的價值，更加快速地滿足用戶的個性化需求。

此項合作內(nèi)容涉及到營銷、生產(chǎn)和零部件供應，但沒有涉足到研發(fā)活動，主要是一個營銷聯(lián)盟，而不是國際研發(fā)聯(lián)盟。我們之所以介紹這個情況，是因為海爾與三洋的研發(fā)聯(lián)盟正是建立在這個非研發(fā)聯(lián)盟基礎上的。

2006年海爾與三洋建立研發(fā)合資企業(yè)

2006年10月27日，海爾與三洋共同在日本成立合資企業(yè)——海爾三洋株式會社（以下簡稱“海爾三洋”）。海爾和三洋分別占合資企業(yè)的60%、40%股份。海爾以現(xiàn)金入股，三洋以電冰箱事業(yè)研發(fā)業(yè)務投入。海爾三洋致力于面向全球市場的冰箱新產(chǎn)品研發(fā)，知識產(chǎn)權歸合資企業(yè)所有。這是一家以產(chǎn)品研發(fā)為主要經(jīng)營活動的合資企業(yè)，是國際研發(fā)聯(lián)盟的一種形式。

這個時候的海爾電冰箱產(chǎn)品在中國市場已多年占據(jù)第一的位置，在全球市場于2005年產(chǎn)銷量達到第一。在大型電冰箱領域，海爾雖然擁有一定的技術實力，但還是遜色于西門子等世界名牌，處于追趕者的位置。

2006年底，海爾推出的第一代六門冰箱新產(chǎn)品，正是來源于海爾三洋。之后的第二代六門冰箱上市后，收到了消費者的極大歡迎。上市當年在同類型號中的市場份額一度超過90%。

2010年9月3日，在德國柏林舉辦的柏林國際消費電子展（IFA）上，海爾推出了多款最新的六門冰箱（第三代）。據(jù)權威調(diào)查機構GFK統(tǒng)計，2009年在德國多門冰箱領域，海爾以75.9%的份額位居第一。由海爾三洋研發(fā)的六門冰箱正引領海爾品牌走向全球市場的第一陣營。

海爾分三步收購日本三洋

2006年海爾三洋的建立是收購的第一步。由于海爾掌握合資企業(yè)的控制權，三洋的電冰箱事業(yè)開發(fā)業(yè)務與團隊整體進入合資企業(yè)，這種合資實際上是海爾收購了三洋的電冰箱研發(fā)業(yè)務。海爾三洋致力于面向全球市場從事冰箱新產(chǎn)品研發(fā)，同時，三洋在日本的冰箱制造業(yè)務轉到海爾在中國的生產(chǎn)基地，借助海爾在成本、質(zhì)量、效率方面的制造競爭力，解決三洋制造成本高的難題。在收購的同時，雙方又進一步在產(chǎn)品制造上加強了合作。

收購第二步發(fā)生在2007年的泰國，海爾收購三洋在泰國的電冰箱生產(chǎn)工廠。在以上合資企業(yè)成立達成意向的同時，雙方就海爾收購三洋的泰國電冰箱工廠達成協(xié)議。之后，海爾為保障收購交易成功，聘請安永會計師事務所為此次并購做財務交易咨詢與調(diào)查，歷時一年。

2007年6月，雙方正式完成交易，海爾成為三洋泰國工廠的大股東，三洋泰國工廠易名為“海爾電器（泰國）有限公司”，這是三洋全球最大的電冰箱工廠，每年的冰箱產(chǎn)量在100萬臺左右。三洋以原設備制造商身份委托海爾泰國公司生產(chǎn)三洋品牌冰箱，供應日本和海外市場。同時，海爾以該公司為橋頭堡，大舉進軍東南亞市場。

第三步發(fā)生在2011年的日本，海爾從松下電器手中收購三洋在日本、東南亞的白色家電業(yè)務。松下電器于2009年12月底，以46億美元的優(yōu)先股轉換，獲得三洋50.27%的股權，三洋成為松下電器的控股子公司。

2011年7月28日，海爾集團和松下電器就海爾集團或其控股附屬企業(yè)意向收購三洋在日本、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和越南的洗衣機、冰箱和其它家用電器業(yè)務簽署了備忘錄。

2011年10月18日，雙方于青島簽署收購協(xié)議，海爾出資100億日元（約合1.28億美元）正式收購三洋的上述家用電器業(yè)務。交易的主要標的包括：（1）三洋所持有的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售家用和商用洗衣機的“三洋AQUA株式會社”以及生產(chǎn)洗衣機的“Konan Denki株式會社”的股份；（2）三洋所持有的設計與開發(fā)家用電冰箱的“海爾三洋電器株式會社”，以及生產(chǎn)家用電冰箱的“海爾電器（泰國）有限公司”的股份；（3）在東南亞生產(chǎn)及/或銷售家用電冰箱和洗衣機等家電業(yè)務的“三洋HAAsean有限公司（越南）”、“三洋印度尼西亞有限公司”、“三洋印度尼西亞銷售有限公司”、“三洋菲律賓公司”以及“三洋銷售及售后服務有限公司（馬來西亞）”；（4）海爾可以在一定期限內(nèi)在越南、印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞銷售“SANYO”品牌的冰箱、洗衣機、電視、空調(diào)等家用電器產(chǎn)品；（5）上述家用電冰箱、家用和商用洗衣機的相關專利、設計和注冊商標轉讓。

從非研發(fā)聯(lián)盟，到研發(fā)合資企業(yè)，再到“漸進”收購，我們看到了研發(fā)合資企業(yè)的“承上啟下”作用：非研發(fā)聯(lián)盟是研發(fā)合資企業(yè)成功經(jīng)營的基礎條件；研發(fā)合資企業(yè)的新產(chǎn)品帶來了良好的市場效果；在研發(fā)能力提升的基礎上，海爾才有能力整合收購而來的三洋電冰箱及其它家用電器的制造和營銷業(yè)務。

（三）華為：服務于全球市場的領線者

1997年，華為正式啟動國際研發(fā)聯(lián)盟。首先，通過與世界一流企業(yè)成立聯(lián)合實驗室，獲得某個領域的某項新技術；2003年開始，與世界一流企業(yè)組建研發(fā)合資企業(yè)，共同開發(fā)新技術和新產(chǎn)品；2009年，以自身的技術積累進入“強者俱樂部”，與巨頭們簽訂專利互換和交叉許可協(xié)議，鞏固領先者的地位，成為全球通信設備制造商第一陣營的成員。

在技術落后的位置上采取聯(lián)合實驗室獲取新技術，在擁有一定技術優(yōu)勢的基礎上組建研發(fā)合資企業(yè)，在技術領先的同時開展專利互換與交叉許可，華為向我們展現(xiàn)了一個漸進的國際研發(fā)聯(lián)盟的“完美”案例。

聯(lián)合實驗室：技術落后位置的合作研發(fā)

1997年，華為推出無線GSM解決方案。盡管華為已在中國本土市場嶄露頭角，但是華為當時的研發(fā)能力較之摩托羅拉、愛立信、西門子等國際巨頭落后了近20年。為獲得新技術，縮小華為與國際巨頭的技術差距，華為每年將銷售收入10%以上投入研發(fā)。同時，華為研發(fā)系統(tǒng)決定采取“拿來主義”，學習美國公司的聯(lián)合策略，在其他公司的技術成果上加快產(chǎn)品的推出速度。

自1997年起，華為分別與TI、摩托羅拉、IBM、英特爾、AgereSystems、SUN、Altera、高通、Infineon和微軟成立了聯(lián)合研發(fā)實驗室。截止2005年6月，華為與這些跨國公司共建了10個聯(lián)合實驗室。這些實驗室為華為引進西方巨頭的技術提供了保證，使得華為的產(chǎn)品能夠同步應用世界最新最先進的研究成果，促進了華為技術的整體進步。

德州儀器聯(lián)合實驗室提升數(shù)字信號處理技術

1997年，華為一德州儀器聯(lián)合實驗室成立，主要從事通信產(chǎn)品的數(shù)字信號處理的硬件和軟件開發(fā)。德州儀器向聯(lián)合實驗室提供最新的半導體技術和應用，同時派出強大的技術與市場隊伍，與華為的工程師一起從事技術研發(fā)，為客戶提供及時有效的技術支持。通過這家聯(lián)合實驗室，華為公司開發(fā)工程師對數(shù)字信號處理芯片的開發(fā)應用能力大大提高，快速催生了華為在多媒體領域里的新技術應用。

2002年，華為與德州儀器的第二家數(shù)字信號處理聯(lián)合實驗室在北京成立，雙方在以太網(wǎng)交換器，VOIP網(wǎng)關，新型無線通信系統(tǒng)等合作項目取得了成功。在此過程中，德州儀器為華為培養(yǎng)了許多數(shù)字信號處理方面的研發(fā)人員，進一步提升華為的技術研發(fā)能力。

英特爾聯(lián)合開發(fā)中心提升芯片技術

2000年4月，華為與英特爾簽訂了合作備忘錄。內(nèi)容涉及開發(fā)、合作和技術資源共享三大領域，旨在促進中國開發(fā)基于英特爾lX架構的通信解決方案。同時，雙方在深圳建立一個聯(lián)合開發(fā)中心，以全力支持IX架構的重要設計方案。

在英特爾IX架構下，華為的芯片開發(fā)跨上了一個新的臺階，并迎來了產(chǎn)品的升級加速。華為產(chǎn)品也基本告別落后技術，并日趨趕超同行。此后的幾年，華為升級的產(chǎn)品不僅在中國市場擁有明顯的競爭優(yōu)勢，而且逐步進軍海外市場。2001年華為海外銷售超過3億美元，2004年海外銷售額迅速增長到22.8億美元。

SUN聯(lián)合實驗室提升通信網(wǎng)絡應用技術

2000年底，華為與美國SUN公司共同宣布，在深圳建立華為一SUN聯(lián)合實驗室。聯(lián)合實驗室由華為公司提供實驗室場所和辦公環(huán)境，SUN公司提供服務器、工作站及相關硬件設備、操作系統(tǒng)，應用軟件、開發(fā)仿真工具、編譯器等軟件。該聯(lián)合實驗室依托SUN公司在系統(tǒng)解決方案和網(wǎng)絡軟硬件平臺方面的優(yōu)勢，和華為公司在通信產(chǎn)品設計方面的領先開發(fā)能力，針對通信網(wǎng)絡應用中出現(xiàn)的需求和問題，進行專題項目研究。

華為公司和SUN公司通過該聯(lián)合實驗室，承擔業(yè)務支撐平臺、負載均衡式高可用性集群技術、分布式數(shù)據(jù)庫、JAVA在電信領域的應用研究等項目。

摩托羅拉聯(lián)合實驗室共同研發(fā)3G技術

2002年，華為與摩托羅拉正式開始移動通信方面的合作。在無線通信領域摩托羅拉強勁的基站系統(tǒng)和薄弱的交換系統(tǒng)正好與華為形成互補，促成了雙方聯(lián)合開發(fā)（WCDMA）3G產(chǎn)品。在華為與摩托羅拉的聯(lián)合研發(fā)中，摩托羅拉根據(jù)自身的研發(fā)路標，以及整個3G戰(zhàn)略構想，對華為提供了具體要求，以OEM方式購買華為的產(chǎn)品和技術（GSM、GPRS、WCDMA等），以補充產(chǎn)品線和降低研發(fā)成本。華為則通過OEM出口更多的產(chǎn)品，分攤了3G研發(fā)的巨大投入，通過研發(fā)互動提升了自已的技術能力和水平。

2006年，華為與摩托羅拉展開進一步的合作，在上海組建聯(lián)合主攻3GUMTS（WCDMA）產(chǎn)品解決方案和高速分組接入方案（HSPA）的研發(fā)中心。雙方將共享研發(fā)中心的E C O N O M I C A F F A l R S產(chǎn)品，中心集合雙方在UMTS領域的技術優(yōu)勢，能使摩托羅拉和華為更好地滿足移動運營商現(xiàn)在及未來的需求，使雙方擁有把握市場先機的優(yōu)勢。研發(fā)成果將為運營商在全球范圍內(nèi)迅速、成功地部署高質(zhì)量、高性價比的UMTS和HSPA解決方案提供強有力的支持，增強其市場競爭力。

研發(fā)合資企業(yè)：擁有一定優(yōu)勢后的技術追趕

憑借研發(fā)成本優(yōu)勢和連續(xù)大規(guī)模研發(fā)投入，以及與跨國巨頭的研發(fā)合作，在某些技術領域，華為的技術水平與跨國巨頭日益縮小，并擁有一定的優(yōu)勢。2001年起，華為開始組建研發(fā)合資企業(yè)，分別與NEC、松下、賽門鐵克、摩托羅拉、西門子等跨國公司，組建了多家研發(fā)合資企業(yè)。這類合資企業(yè)以新技術和新產(chǎn)品研發(fā)為主要經(jīng)營活動，其成果由雙方共享，使華為的技術積累達到了與跨國巨頭不相上下的程度。

與NEC、松下合資的宇夢通信

2002年6月，華為與NEC、松下宣布成立上海宇夢通信科技有限公司。公司注冊資本800萬美元，出資比率為NEC 47%，松下通信47%，華為6%。合資公司主要從事第三代移動通信（3G）終端的研發(fā)，并將作為NEC與松下合作開發(fā)3G終端技術的基地，向全球客戶提供NEC和松下的3G技術。公司業(yè)務不僅限于中國，而且還面向全球。

與NEC和松下的合作，推動了華為WCDMA技術的發(fā)展。2003年底，華為獨家承建的阿聯(lián)酋電信WCDMA 3G網(wǎng)絡正式投入商用，這是中東地區(qū)及阿拉伯國家中第一個推出WCDMA3G商用服務的運營商，也是華為在3G領域的第一個正式投入商用的WCDMA3G網(wǎng)絡。此后，華為在香港、毛里求斯、馬來西亞的WCDMA 3G網(wǎng)絡陸續(xù)投入商用。此間，華為還獲得阿爾及利亞、突尼斯等非洲國家的WCDMA3G訂單。

2004年，華為與荷蘭移動運營商Telfort簽訂承建荷蘭全國WCDMA網(wǎng)絡的協(xié)議，這也是華為首次在GSM、WCDMA發(fā)源地承建的3G網(wǎng)絡，標志著華為已全面掌握WCDMA核心技術，在WCDMA技術地位上已并向愛立信等國際電信巨頭看齊。

與3COM合資的華三公司

2003年，華為遭遇思科知識產(chǎn)權訴訟案不久，與美國3COM公司宣布組建合資研發(fā)公司。創(chuàng)立于1979年的3COM是一家企業(yè)聯(lián)網(wǎng)解決方案供應商，主要產(chǎn)品包括網(wǎng)絡交換機、路由器、無線接取器、lP語音器和入侵預防系統(tǒng)。當時，3COM在該領域與華為的規(guī)模與實力接近，并同樣面臨思科的競爭壓力，經(jīng)營較困難。因而雙方的合作也是一拍即合。

華為將所有企業(yè)級的數(shù)據(jù)通信業(yè)務（包括技術、營銷團隊以及知識產(chǎn)權）注入合資公司并占51%的股份，3COM則投入1.6億美金加上中國和日本的業(yè)務占有49%的股份，并負責發(fā)達國家市場開拓。合資公司生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡設備（轉換器和路由器等，面向企業(yè)市場的以太網(wǎng)交換機及基于互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議的路由器），以及視訊、語音網(wǎng)關等設備，提供端到端的語音、數(shù)據(jù)、視訊三網(wǎng)合一解決方案。

華為3COM針對中國市場的同時，也是華為技術出口的一個重要平臺。借助3COM在北美和亞太的影響，華為將其技術和產(chǎn)品通過華為3COM這個平臺推向海外市場，尤其是華為最大競爭對手思科強勢占領的北美市場。2005年該公司銷售額近100億元人民幣，全球市場僅次于思科。

與西門子合資的鼎橋通信

2003年，華為和西門子共同出資1億美元成立合資研發(fā)企業(yè)——鼎橋通信技術有限公司，雙方分別持股51%和49%。主要生產(chǎn)和銷售TD-SCDMA無線網(wǎng)設備，主要針對中國市場。

在3G研發(fā)上，華為最初投入的是WCDMA標準研發(fā)，也一直是WCDMA 3G標準的擁護者。當時的華為已全面掌握WCDMA核心技術，成為全球少數(shù)幾個能夠提供全套商用系統(tǒng)的廠商之一。1998年華為全力投入WCDMA 3G研發(fā)后，失去了小靈通、CMDA在中國發(fā)展的最佳時機，在中國市場被中興通信趕超。盡管此后華為在海外市場披荊斬棘，但在本國市場的發(fā)展勢頭卻有所遜色。為了不再重蹈在中國市場“丟失小靈通的覆轍”，也出于對本國市場的重視，華為全力投入、三種國際標準（WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA）同步開發(fā)。

TD標準盡管在海外的應用前景不如WCDMA，但在中國電信市場有很大的潛力，且華為在國內(nèi)的最大競爭對手中興通信，在TD標準上有較大的投入。為避免再犯一次同樣的錯誤，TD無疑是華為需要“惡補”的一塊。因此，早在1998年就開始了TD技術研發(fā)的西門子成為華為的最佳合作伙伴。截至當時，西門子累計在TD研發(fā)的投入已投資1.7億美元，擁有一系列TD核心知識產(chǎn)權。

合資企業(yè)中，西門子投入了TD全球業(yè)務相關的技術、產(chǎn)品以及200名員工，華為投入中國市場資源和100名員工，以及TD領域的相關專利和技術成果。通過該合資公司，西門子意在利用華為在中國的強大市場網(wǎng)絡以及營銷能力，共同締造TD在中國市場的成功。實現(xiàn)西門子能夠為中國運營商同時提供TD和WCDMA兩種技術的目標，成為中國市場的領導者。對華為來說，與西門子共建合資公司能快速達到推出商用化TD解決方案的目的，同時能有效地降低雙方的研發(fā)成本。通過與西門子合作，華為不僅節(jié)約了在TD標準上的巨額投資，而且能夠繼續(xù)集中資源和精力投入到WCDMA的3G標準上來，從而形成完整的3G產(chǎn)品線。

電信巨頭俱樂部：專利許可與交叉授權

專利許可和交叉授權是指兩方或兩方以上的權利人基于談判，將特定技術領域中各自擁有的專利權相互有條件或無條件容許他方使用的情況。通過專利許可和交叉授權可以促進技術傳播，避免企業(yè)之間發(fā)生訴訟所導致的高額訴訟費用。同時，相關企業(yè)可以以最低的成本付出獲得相關技術領域更多的專利使用權。而在高科技行業(yè)中，只有實力相當?shù)钠髽I(yè)，才能進入專利許可和交叉授權的“強者俱樂部”。

隨著3G時代的到來，華為在全球市場的地位不斷提高。從2003年打入電信巨頭愛立信的腹地——歐洲地區(qū)后，華為在全球的增長勢頭銳不可當。2005年，華為海外銷售首次超過國內(nèi)銷售。2006年銷售額110億美元海外比重突破65%。2007年銷售額160億美元海外比重72%。2008年銷售額233億美元海外比重75%。2009年華為成為僅次于愛立信的全球電信行業(yè)第二大企業(yè)。此時的華為，無論在市場份額還是技術上，華為都已進入了全球電信巨頭的行列，同時也成為電信專利許可和交叉授權“強者俱樂部”的常客。

2009年2月，華為加入WiMax通信技術的OPA開放專利聯(lián)盟（Open Patent Alliance，簡稱OPA），與發(fā)起方英特爾、思科、三星、阿爾卡特一朗訊、Sprint、Clearwire等六家公司，以及同加入的以色列奧維通公司一起成為WiMax專利聯(lián)盟的許可方。

WiMax（World Interoperability forMicrowave Access）是一種可同時提供無線寬帶上網(wǎng)及語音服務的技術，是下一代通信網(wǎng)中最具發(fā)展?jié)摿Φ慕尤爰夹g之一。美國、日本、俄羅斯、印度、我國臺灣地區(qū)是此技術的主要市場，在發(fā)展中國家也有良好的發(fā)展空間。在3G技術上趨于成熟的華為，同步開始后3G技術的研發(fā)，包括WiMax通信技術上的投入。

僅2008年上半年，華為在全球取得了29件WiMaX商用網(wǎng)訂單，此外還有35件WiMaX測試網(wǎng)訂單。然而，華為在發(fā)展WiMaX技術過程中，很難突破英特爾等OPA聯(lián)盟企業(yè)已有的專利壁壘，從而使其業(yè)務成本大幅上升、失去競爭力。

加入WiMaX技術OPA專利聯(lián)盟后，華為作為專利聯(lián)盟許可方，可以自身核心專利與其他各方形成交叉許可，突破了專利壁壘，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和收益提供了空間和保證，從而進一步推動企業(yè)在3G時代的高速發(fā)展。

目前，華為是業(yè)界僅有的能夠提供端到端移動WiMaX解決方案的幾家廠商之一。華為移動WiMaX解決方案采用先進的MIMO、OFDMA技術，并與未來LTE/AIE（4G）共享平臺，確保更高的流量、更遠的覆蓋范圍。

華為：國際研發(fā)聯(lián)盟的“完美”案例

1997年，成立僅10年的華為還是中國本土一家新興電信設備生產(chǎn)商。作為國際電信市場的后發(fā)企業(yè)，技術相對落后的華為，通過立足中國農(nóng)村這個龐大的市場發(fā)展壯大起來。但此時的華為，無論是在市場地位還是技術實力上，都無法與跨國巨頭們同日而語。

1997年起的五年內(nèi)，華為在國際市場尚未具備足夠的競爭實力。盡管期間對海外市場有過一些“試水”，但主要還是完成了其在中國電信市場“農(nóng)村包圍城市”的轉型。華為主要通過聯(lián)合實驗室的形式，學習德州儀器、英特爾、SUN和摩托羅拉等優(yōu)秀跨國公司的先進技術，不斷提升自身研發(fā)實力。而這些跨國公司看中的，正是中國這個大市場，以及華為在中國本土市場的影響力。

在夯實技術實力、站穩(wěn)本國市場后，華為也開啟了與同行間的合資研發(fā)。在與NEC、松下、3COM、西門子等企業(yè)合資研發(fā)中，合作雙方都能優(yōu)勢互補。華為也從一個學習者、后發(fā)追趕者，發(fā)展為與同行們共同競賽的趕超者。且華為憑借低成本、高效率的研發(fā)，在競合的關系下不斷追趕同行，逐漸顯現(xiàn)出其在技術研發(fā)上的優(yōu)勢。

與此同時，華為也于2002年開始了大規(guī)模的海外擴張，其中也包括通過合資公司將其產(chǎn)品推向國際市場。在海外市場開拓中，華為也采用了“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)略，且首先在俄羅斯、印度、巴基斯、北非等西方巨頭涉足相對較淺的發(fā)展中國家市場發(fā)力。2005年，海外合同銷售額首次超過國內(nèi)合同銷售額，主要歸功于華為在發(fā)展中國家市場的增長。

2008年，華為被商業(yè)周刊評為全球十大最有影響力的公司。而在此之前，華為已憑借豐富的知識產(chǎn)權積累，稱為同行眼中的佼佼者。頻頻參與交叉授權，加入專利許可聯(lián)盟，印證了華為在行業(yè)中的領先地位。

2009年，華為成為僅次于愛立信的全球電信行業(yè)第二大企業(yè)。華為不僅在中國本土和發(fā)展中國家市場穩(wěn)健發(fā)展，而且在到愛立信、諾基亞、西門子等電信巨頭具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的歐洲市場收獲頗豐，并進一步在北美市場嶄露頭角。

在不同的技術位置上采取不同的國際研發(fā)聯(lián)盟形式，華為作為一個后發(fā)者，通過聯(lián)合實驗室向先行者學習，穩(wěn)固其在本國市場的優(yōu)勢地位；作為一個趕超者，通過與同行共建合資研發(fā)企業(yè)強化自身技術研發(fā)優(yōu)勢，逐漸延伸其在多國市場（主要是發(fā)展中國家市場）的優(yōu)勢地位；作為一個領先者，通過與同行巨頭問的專利許可和交叉授權，最終進入發(fā)達國家市場，在全球市場占據(jù)優(yōu)勢地位。

三、啟示與對策：國際研發(fā)聯(lián)盟的成功要點

在戰(zhàn)略聯(lián)盟文獻梳理中，我們不清楚作者是從哪個聯(lián)盟成員的“立場”來看待和分析問題；而在三個案例的分析研究中，我們僅從中國企業(yè)的“立場”來描述與討論有關問題。這兩種方法都存在不足之處，因此，我們有必要把文獻梳理與案例分析結合起來，歸納總結一下國際研發(fā)聯(lián)盟的成功要點。

（一）基于位置的研發(fā)聯(lián)盟形式選擇

從企業(yè)實踐中，我們把國際研發(fā)聯(lián)盟分為三種基本形式：合作研發(fā)、研發(fā)合資企業(yè)和專利互換與交叉許可。不同形式的研發(fā)聯(lián)盟有著不同的能力要求、不同的行為特征，其可實現(xiàn)的具體目標也有不同，那么，如何選擇研發(fā)聯(lián)盟的形式呢？

從三個案例來看，我們可以得出以下的初步結論：

1、當自身的技術實力相對于世界一流企業(yè)處在落后的位置上時，企業(yè)只能選擇“合作研發(fā)”這種聯(lián)盟形式。濰柴與奧地利AVL公司合作成立研發(fā)中心，華為與若干外國跨國公司合作建立聯(lián)合實驗室，就是屬于這種情形。

2、當企業(yè)在某個技術領域擁有一定的實力和優(yōu)勢時，企業(yè)既可選擇“合作研發(fā)”，也可選擇“研發(fā)合資企業(yè)”，其中建立研發(fā)合資企業(yè)的形式更為有效。海爾與三洋在大阪成立合資企業(yè)，專門致力于新產(chǎn)品研發(fā)；華為與多家外國跨國公司建立研發(fā)合資企業(yè)，就是屬于這種情形。

3、當企業(yè)自身技術積累達到世界一流水平時，企業(yè)就可以“長袖善舞”，根據(jù)具體情形選擇三種形式。對本企業(yè)技術成長而言，其中的“專利互換與交叉許可”形式更為有效。能夠采取這種形式本身就是企業(yè)處于領先者位置的標志，加入某個專利聯(lián)盟之后，由于專利互換與交叉許可的“馬太效應”，企業(yè)將繼續(xù)保持領先者的地位。在中國創(chuàng)新型企業(yè)中，能夠達到這個位置的企業(yè)極少，華為是其中之一。

這個初步結論告訴我們，中國企業(yè)在采取國際研發(fā)聯(lián)盟方式時，首先要對自身的技術實力進行評估，并與世界一流企業(yè)的水平進行比較。由于普遍存在的后發(fā)者特征，絕大多數(shù)中國企業(yè)處在落后的位置上，因此必須從合作研發(fā)開始起步，并且隨著技術位置的上升，再采取研發(fā)合資企業(yè)和專利互換與交叉許可這兩種形式。

（二）與世界領先企業(yè)結成研發(fā)聯(lián)盟

文獻梳理中關于聯(lián)盟伙伴的選擇，有諸多的原則，但沒有明確的伙伴選擇范圍。在三家企業(yè)的案例中，中國企業(yè)所選擇的聯(lián)盟伙伴大多是世界領先的企業(yè)，例如濰柴選擇的奧地利AVL公司是世界一流的柴油發(fā)動機研發(fā)企業(yè)，華為選擇的諸多聯(lián)盟伙伴大多是某個技術領域中居世界一流陣營的企業(yè)，只有海爾選擇的日本三洋電機沒有達到世界一流。

這表明，中國企業(yè)雖然是后發(fā)者，但選擇世界領先企業(yè)作為聯(lián)盟伙伴還是有可能的。由于缺乏這些外國跨國公司做出加入研發(fā)聯(lián)盟的決策過程資料，對于它們?yōu)槭裁赐饧尤胫袊髽I(yè)倡導的研發(fā)聯(lián)盟，我們無從知曉。但是，從企業(yè)發(fā)展的一般邏輯來看，我們認為以下因素是至關重要的：

1、中國市場的吸引力。自20世紀90年代開始，尤其是進入21世紀之后，中國市場對外國企業(yè)而言的重要性日益上升。如何進入、擴大并鞏固中國市場，逐漸成為外國企業(yè)的主要戰(zhàn)略決策。中國市場的吸引力使得中國企業(yè)有可能從外國企業(yè)獲得新技術和技術能力。實踐證明，單純的技術引進方式無法使“市場換技術”，而國際研發(fā)聯(lián)盟這個新的方式卻是可以做到的。外國企業(yè)擁有新技術和新產(chǎn)品，中國又有較大的市場需求，它們?yōu)榱苏业叫率袌觯仨氷P注中國，這是必然的，只是存在時機與條件是否成熟的問題。而這又取決于中國企業(yè)的表現(xiàn)和外國企業(yè)自身的認知。

2、中國企業(yè)的優(yōu)異表現(xiàn)。無論是濰柴，還是海爾與華為，它們都是中國企業(yè)中的優(yōu)秀者，在中國市場上有非常優(yōu)異的表現(xiàn)。這是吸引外國企業(yè)加盟的重要前提因素。這告訴我們，除少數(shù)的天生國際化企業(yè)外，中國企業(yè)必須在國內(nèi)市場上練好功夫，以其優(yōu)異的表現(xiàn)引起外國企業(yè)（尤其是世界領先企業(yè)）的關注。通過自身的言行，讓潛在合作伙伴相信，加入中國企業(yè)倡導的研發(fā)聯(lián)盟，有助于實現(xiàn)合作伙伴的戰(zhàn)略目標。

3、外國企業(yè)的自身特性與困難。奧地利AVL公司本身就是一家柴油發(fā)動機研發(fā)企業(yè)，濰柴與其結成研發(fā)聯(lián)盟，在它看來也是增加了一家新客戶，它當然會愿意加入其中。這告訴我們，中國企業(yè)所選擇的世界領先企業(yè)是研發(fā)型企業(yè)時，雙方建立研發(fā)聯(lián)盟的可能性將大大提高。還有，三洋之所以同意與海爾建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，其中一個原因在于，三洋的經(jīng)營遇到了困難，三洋認為建立聯(lián)盟可以擺脫自身的困境。美國3COM公司與華為建立研發(fā)合資企業(yè)也有這類原因。

以上三類因素是中國企業(yè)建立國際研發(fā)聯(lián)盟談判時的重要籌碼或關注點。中國企業(yè)應做到“知己知彼”，方能爭取談判的主動權，在滿足潛在伙伴期望的同時，實現(xiàn)自身的戰(zhàn)略目標。

（三）面向目標市場設定聯(lián)盟的具體目標

在戰(zhàn)略聯(lián)盟的文獻中，作者們主要關注聯(lián)盟本身的具體目標。在三家企業(yè)的案例中，我們不僅看到國際研發(fā)聯(lián)盟的具體目標，而且還看到了當時的企業(yè)的目標市場，以及聯(lián)盟目標與目標市場的關系。因此，成功的研發(fā)聯(lián)盟必須面向目標市場來設定聯(lián)盟的具體目標。

濰柴與AVL公司的合作研發(fā)，面向的目標市場是中國國內(nèi)市場。所以，在合作研發(fā)的新產(chǎn)品設計中，濰柴從目標市場角度提出的功率要求是480馬力，而AVL公司從技術角度提出520馬力。最后，濰柴的方案采納。中國市場的良好反應證明了濰柴決策的正確性。

海爾與三洋的研發(fā)合資企業(yè)，新產(chǎn)品目標是六門電冰箱，這是海爾面向全球市場所做出的決定。德國市場的良好表現(xiàn)也證明了海爾決策的正確性。

華為的研發(fā)聯(lián)盟目標與目標市場的關系雖然較為復雜些，但存在明確的相關性。聯(lián)合實驗室形式的合作研發(fā)主要服務于中國國內(nèi)市場，專利互換與交叉許可形式的聯(lián)盟主要服務于發(fā)達國家市場。研發(fā)合資企業(yè)中，有的面向外國市場（如宇夢通信），有的面向國內(nèi)市場（如鼎橋通信），有的同時面向國內(nèi)外市場（如華三）。

這就告訴我們，在進行國際研發(fā)聯(lián)盟決策時，企業(yè)應根據(jù)目標市場的要求來設定聯(lián)盟的具體目標，否則就會產(chǎn)生“為聯(lián)盟而聯(lián)盟”的情況。

（四）在研發(fā)聯(lián)盟置于企業(yè)整體成長過程中

國際研發(fā)聯(lián)盟是戰(zhàn)略聯(lián)盟的一種類型，戰(zhàn)略聯(lián)盟又是企業(yè)整體成長的三種方式之一，它們相互之間存在密切的關系，在實踐中是不可能獨立運行的。但在學者的論著中，它們往往被分隔開來，這是分科研究傳統(tǒng)與表述方式所致，企業(yè)實踐者務必注意。

案例是最有效的學習對象和方式。在濰柴案例中，濰柴一方面與AVL公司合作研發(fā)柴油發(fā)動機新產(chǎn)品，另一方面在國內(nèi)建設新產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，使新產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)兩個價值鏈節(jié)實現(xiàn)“無縫對接”。還有，濰柴在合作研發(fā)取得成效之后，在此基礎上又組建了包括零部件供應商和整體制造商的戰(zhàn)略聯(lián)盟，進而推動企業(yè)的整體成長。

在海爾案例中，研發(fā)合資企業(yè)的聯(lián)盟形式既是建立在之前的非研發(fā)聯(lián)盟基礎上的，又為之后的跨國并購交易奠定了基礎。